萬億銀行易主山東金資躋身恒豐銀行第一大股東
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發布 : 03-03
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本報記者 樊紅敏 北京報道近日，山東省金融資產管理股份有限公司（以下簡稱“山東金資”）發布關于進行重大投資的公告稱，根據公司戰略部署及發展需要，該公司受讓150億股恒豐銀行股份。公告同時提到，恒豐銀行于近日收到《國家金融監督管理總局關于恒豐銀行變更股權事宜的批復》，同意山東金資受讓中央匯金投資有限責任公司（以下簡稱“中央匯金”）持有的恒豐銀行150億股股份。受讓后，山東金資將合計持有恒豐銀行約518.38億股股份，持股比例為46.61%，成為恒豐銀行第一大股東，中央匯金退居第二大股東。連續多次增持公開信息顯示，山東金資成立于2014年12月，是由山東省政府批準，經原中國銀監會備案的省級地方資產管理公司（以下簡稱“地方AMC”），控股股東為山東省魯信投資控股集團有限公司（以下簡稱“魯信集團”），后者實控人為山東省政府。恒豐銀行則是12家全國性股份制商業銀行之一，前身為1987年成立的煙臺住房儲蓄銀行。2003年8月，經中國人民銀行批準，改制為股份制商業銀行。最新財務數據顯示，截至2023年9月末，恒豐銀行總資產達1.4萬億元，資本充足率為11.9%，一級資本充足率為11.21%，核心一級資本充足率為8.52%，不良貸款率為1.76%。山東金資入股恒豐銀行，緣于后者的改革重組。公開信息顯示，2017年，恒豐銀行因高管違法、股權混亂、經營不善等問題被山東省政府派出工作組接管。2019年年底，國務院批復恒豐銀行改革重組方案，明確了“剝離不良、引進戰投、整體上市”三步走改革重組思路。2019年12月，恒豐銀行與山東金資簽訂資產轉讓合同，恒豐銀行以對價799.57億元的價格，將1438.90億元的不良資產轉讓給山東金資。同樣在2019年12月，恒豐銀行以每股1元的價格進行定向增發。其中，中央匯金、山東金資分別認購了該行非公開發行股份600億股、360億股，股權分別占比53.95%、32.37%，分別為恒豐銀行第一大股東和第二大股東。值得一提的是，山東金資在2021年年底、2022年5月還接連于司法拍賣平臺拍下恒豐銀行相關股權。山東金資前述公告顯示，此次股權變更之前，截至2023年9月末，中央匯金持有恒豐銀行600億股股份，持股比例53.95%，為該行第一大股東；山東金資持有恒豐銀行約368.38億股股份，持股比例33.12%，為該行第二大股東。對于此次重大投資對公司的影響，山東金資表示：“交易完成后，公司對恒豐銀行的持股比例有所增長，恒豐銀行原有業務與公司主營業務可以進一步形成協同，對公司生產經營、財務狀況及償債能力預計不會產生不利影響。”浙商資產研究院分析認為，本次山東金資通過股權受讓的形式獲得恒豐銀行第一大股東席位，標志著恒豐銀行已順利完成“剝離不良”“引進戰投”兩步走，正式回歸山東國資體系。山東金資作為業內領先的地方AMC，將對恒豐銀行在公司治理、業務運營、財務管理等方面起到賦能作用，助力恒豐銀行進一步做實表內資產質量，完成整體上市的改革重組任務。或服務魯信集團金控戰略值得一提的是，除躋身恒豐銀行第一大股東之外，在金融版圖布局方面，山東金資2022年年底還豪擲數十億資金接手山東國信（01697.HK）持有的富國基金16.68%的股權，成為后者的第四大股東。2022年12月28日，富國基金發布股權變更公告，根據公司股東會決議并經中國證監會批準，公司原股東山東國信將其持有的公司16.68%股權轉讓給山東金資。山東金資2024年度第一期超短期融資券募集說明書顯示，山東金資2022年新增對富國基金的投資額為38.05億元。天眼查信息顯示，山東金資、山東國信的第一大股東均為魯信集團，這也意味著，富國基金股權變動屬于山東國資同一體系下的內部轉讓。2024年2月18日，魯信集團官網消息顯示，魯信集團將在省財政廳的協調和指導下，盡快完成恒豐銀行150億股份交割，推動修改恒豐銀行公司章程，適時并表恒豐銀行，在金融牌照、金融資產和資格準入等方面滿足申設金控的基本條件，并以股權為紐帶深入參與恒豐銀行治理，全面拓展與恒豐銀行的業務協同合作，加快打造高質量發展的現代金融控股集團。另外，記者注意到，山東省內地方媒體報道顯示，2024年2月20日，山東省財政廳黨組書記、廳長李峰帶隊到魯信集團調研時指出，魯信集團要著力深化改革，建立符合金融監管要求、契合山東實際、對標先進金控集團的治理結構和管理體系，加快打造省級金控集團。資產規模居地方AMC之首公開資料顯示：山東金資初始注冊資本10億元，后經歷了多輪增資，注冊資本規模逐漸攀升至地方AMC首位。其中，2019年，魯信集團對山東金資增資360.00億元用以收購恒豐銀行股權；2022年，山東金資通過非公開定向發行C類股份120.58億股，募集資金162.83億元，其中魯信集團認購90.96億股，注冊資本增至486.97億元。天眼查顯示，2024年1月22日，山東金資再次進行增資，注冊資本再增9.63億元，至496.60億元。聯合資信評估股份有限公司（以下簡稱“聯合資信”）出具2023年7月的山東金資跟蹤評級報告顯示，截至2023年3月末，山東金資資產總額1375.61億元，是國內資產規模最大、資本實力最強的地方AMC。新華社瞭望智庫與浙江省浙商資產管理股份有限公司（以下簡稱“浙商資產”）2023年 8月份聯合發布的《2013年中國金融資產管理行業研究報告》也提到，山東金資是唯一一家資產規模超過1000億元的地方AMC，主要源于其2019年12月對恒豐銀行不良資產的收購。緊隨其后的上海國有資產經營有限公司、中原資產管理有限公司、浙商資產總資產均在700億元上下。山東金資資產總額處于遙遙領先的位置。聯合資信2023年11月發布的研報顯示，2019年年末，山東金資不良資產業務余額為1846.20億元，是2018年年末的4.21倍，此后，隨著不良資產的逐步處置，山東金資的不良資產業務余額較2019年有所下降，但是維持在1500億元左右。“對已經參與銀行重組的地方AMC來說，其業務規模均得到了大幅提升，同時因銀行重組中剝離的不良資產規模很大，所需收購資金很多，因此往往伴隨著股東（特別是政府類股東）的大額增資，從而帶來地方AMC的資本實力大幅增強，進而在AMC行業中的排名均有不同程度地提升。”聯合資信表示。（編輯：夏欣 校對：燕郁霞） 舉報/反饋
